Клайв и Эльза молодые ученые-генетики, которые завоевали признание своими смелыми экспериментами по созданию новых видов животных. Однажды в стремлении сотворить идеальный живой организм они решаются скрестить человеческую ДНК с ДНК животного. В результате на свет появляется действительно уникальный гибрид, который может стать новой ступенькой в эволюции человека. Если только он не решит уничтожить все человечество.

Однажды вечером в лифте фешенебельного парижского отеля "Крийон" оказались вместе три человека: индеец, приехавший из Амазонки с гуманитарным турне, его переводчик - француз, выросший среди индейцев и еще один занятный тип - бездельник и мошенник Перрен, преследуемый бандитами всех мастей за игорные долги. Почему-то взгляд индейца Вану падает именно на него, и Перрен оказывается "избранным"... Спасаясь от преследователей, он вместе с Кампаной отправляется в леса Амазонки искать душу Вану, и с ним начинают происходить настолько невероятные события, что вся его прошлая жизнь кажется ему сущей безделицей...

Глава могущественного синдиката по исследованиям в области военного снаряжения МакКаллен презентует общественности последнюю разработку своего детища: наночастицы, разъедающие любой материал на атомно-молекулярном уровне. Спецотряд, перевозящий ценный груз (боеголовки с наночастицами), подвергается нападению таинственный организации. Выживших в перестрелке Дьюка и Рипкорда подбирают солдаты секретного подразделения G.I. JOE, возглавляемого генералом Хоком. Изучив ситуацию на месте, Дьюк и Рипкорд присягают G.I.JOE, и начинают охоту на брюнетку в обтягивающих нарядах, заправляющую злоумышленниками…

Действие разворачивается в середине 60-х годов в Вашингтоне, округ Колумбия. Главный герой ленты — бывший заключенный Ральф Уолдо Грин, который становится популярным радиоведущим. Владелец радиостанции решает помочь откровенному темнокожему ведущему, говорящему то, что взбредёт в голову, не взирая на царящие в обществе установки.

На удаленном острове семь будущих агентов ФБР проходят решающий тест, чтобы попасть в элитный отдел «охотников за разумом» — людей, по мельчайшим уликам и любым сведениям составляющих психологические профили опаснейших преступников.